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中国农业展望报告(2016—2025)


作者:qgnyfw 来源: 日期:2016-5-4 10:42:34 人气: 标签:

  1.生猪

  猪价呈周期性波动上涨趋势

生猪出栏量和猪肉产量增速放缓。受能繁母猪产能持续调减影响,预计2016年中国猪肉产量稳中略降,降幅0.5%左右,猪价保持高位将促进产能恢复性增长,预计2016年下半年开始能繁母猪存栏增加;2020年猪肉产量将达到5830万吨,较2015年增长6.3%2025年生猪出栏和猪肉产量分别达到7.84亿头和6250万吨,较2020年分别增加7.2%5.6%十三五期间,生猪生产将严格落实《中国人民共和国环境保护法》的要求,南方水网地区实施生猪污染治理,合理划定限养和禁养区域,引导生猪养殖向玉米主产区和环境容量大的地区转移。

猪肉消费稳中有增。受猪肉产量略降和猪肉进口量预期增加影响,2016年猪肉总消费量和人均占有量预计分别较上年降0.3%0.8%,分别为5530万吨和40公斤/(人·年)。未来10年,随着生活水平的提高、消费观念的改变以及消费市场需求的优化,城镇居民猪肉消费稳中有增,农村居民未来消费增长空间较大,精深加工猪肉产品消费将明显上升,肉类消费结构呈现多样化,猪肉消费需求将进一步从的满足转向的提高。

  猪价呈周期性波动上涨趋势。短期来看,受生猪出栏稳中略降影响,2016年猪价处于上涨通道,将达到本轮价格周期高点,市场形势较好。受环保、饲料、土地和水资源等主要因素影响,未来生猪生产成本将震荡上涨,后期环保成本、饲料和人工成本的上涨将成为限制生猪产业发展的主要因素,规模养殖效率的提高则是降低成本的关键,展望后期猪价将保持相对平稳,波动幅度将趋缓。

  2.禽肉

  产量小幅增加 进出口稳中略增

  禽肉是中国第二大消费肉类,占肉类总消费的20%以上。展望未来,中国禽肉产量将继续增加,进出口稳中略增,消费小幅增加,价格受成本拉动继续上涨。

  禽肉产业转型升级,产量缓慢增长。预计2016年中国禽肉产量同比小幅增加,主要是由于2015年黄羽肉鸡养殖效益较好、消费需求增加以及价格上涨预期等的刺激。十三五期间,受经济增速放缓、消费结构升级等因素影响,预计中国禽肉产量将呈缓慢增长态势,到2020年预计产量将达到1968万吨,比2015年增长7.8%。展望后期,中国禽肉产量将在需求拉动下继续增长,预计2025年产量将达到2124万吨,比2020年增长7.9%。考虑到2015年产量恢复速度较快,国内经济下行压力大,抑制消费快速增加,实施供给侧结构性改革,未来10年的产量增速预测值比2015年预测的调低0.4个百分点。

随着消费结构升级,禽肉消费量将稳步增加。

禽肉价格将维持高位,波动幅度不大。预计2016年中国禽肉价格同比小幅上涨,主要原因是由于产能调整,但饲料价格预期弱势运行,涨幅不会太大,全年价格走势基本呈现正常的季节性波动。十三五期间,由于养殖成本上升步伐放缓,禽肉价格将小幅波动上涨。预计到2020年,禽肉价格接近每公斤20元。展望后期,中国禽肉价格在较高养殖成本的推动下,预计将维持高位运行。考虑到全球饲料价格下跌,肉类价格进入下行通道,与2015年的预测相比,未来10年价格的上涨预期适当调低,并呈现明显的阶段性变化特征。

  3.禽蛋

  产量增速放缓 价格温和上涨

  禽蛋是中国居民日常生活必需品,是重要的菜篮子产品。近30年来中国禽蛋产业取得了巨大成就,产量年均增长7.8%,产量位居世界第一,占世界禽蛋总量的40%左右。未来10年,中国禽蛋生产结构将继续优化,小规模养殖户加速退出,禽蛋产量增速将放缓。

禽蛋产量将继续增加,增速趋缓。预计2016年,在豆粕、玉米等饲料原料价格可能继续走低的条件下,蛋鸡养殖效益保持向好,鸡蛋产量将稳中有涨,预计全年禽蛋产量为3022.15万吨,同比增长0.8%

禽蛋消费稳定增长,加工消费增速较快。受人口增加、收入增长、城镇化率提高和消费结构转型升级等有利因素驱动,禽蛋消费将继续保持增长,预计2016年禽蛋消费量将达到3010.36万吨,同比增长0.8%

   禽蛋价格温和上涨,季节性特征依旧明显。2016年由于玉米、豆粕等饲料原料价格不断下降,蛋鸡饲料价格走低,预计禽蛋价格仍有一定的下降空间。展望未来,随着重要农产品价格市场化深入实施、人力成本不断走高、畜禽养殖的资源、环境约束加剧,禽蛋生产成本不断走高,中国禽蛋价格在成本的推动下将呈现温和上涨的态势;同时,在禽蛋消费的节日效应影响下,禽蛋价格仍将表现出明显的季节性特征。

  4.水产品

  消费持续增长 生产增速放缓

  未来10年,水产品生产将加快转型升级,产量增速将有所放缓;消费需求将继续增长,市场供需结构将持续优化;进出口量将先减后增,净进口量不断增加。

  产量增速有所放缓。展望在2015年预测的基础上,调低了水产品产量水平。预计2016年我国水产品产量将达6805万吨,比2015年增长1.7%十三五期间,水产品产量增长缓慢,年均增长1.3%,至2020年达7180万吨。展望后期(2021—2025年),产量增长将进一步放缓,2025年产量达7498万吨。展望期间,水产品产量年均增速预计为1.1%。在以养为主、养捕结合方针的指导下,水产养殖仍将是中国渔业生产增长的主要动力,养殖产量占水产品总产量比重将持续增加,至2025年所占比重将接近77.5%

  消费持续增长。预计2016年水产品总消费量为6813万吨,比2015年增长1.8%。价格总体保持稳中有涨态势。在生产成本不断上升的支撑作用下,价格整体将保持稳中有涨态势。未来10年,预计水产品价格年均涨幅在3%左右,至2025年水产品批发市场综合平均价格将基本保持在每公斤30元。分类别看,海水产品价格涨幅将高于淡水产品。

  5.牛羊肉

  供需仍将偏紧 价格维持高位

  中国是牛羊肉生产大国,牛肉和羊肉产量分别居世界第三位和第一位。考虑经济增速放缓、消费需求增长、发展方式转变、生产成本上升和灾害疫病等因素,牛羊肉供给偏紧局面仍未改变,价格继续高位运行。

  规模化程度提高,产量稳步增加。随着生产扶持力度的不断加大,预计2016年牛肉产量继续稳步增加,同比增长2.2%;由于2015年羊肉价格下跌,养羊户不同程度亏损,导致部分养殖户退出,预计羊肉产量将停滞甚至减少。十三五期间,产量有望稳步增长,预计2020年牛肉和羊肉产量较2015年分别增长12.1%15.6%十四五期间,随着草食畜牧业生产方式的加快转变以及多种形式新型经营主体的进一步发展,中国牛肉和羊肉产量将继续稳步增长,预计2025年分别为850万吨、560万吨,较2020年分别增长8.3%9.8%

  消费继续增加,品质需求提升。受人口增长和城乡居民肉类消费结构及消费偏好变化的影响,预计2016年牛肉消费量为768万吨,同比增长2.8%,羊肉消费量为463万吨,保持稳定。价格维持高位,波动幅度不大。

  6.奶制品

  产量保持稳定增长 转型升级步伐加快

  展望未来10年,中国奶业生产将保持稳定增长,消费升级步伐将明显加快,奶制品进口将继续增加。

  产量将保持稳定增加。2016年,受中小养殖户退出,大规模牧场扩张放缓影响,奶类产量将略有下降,预计为3879万吨,同比减少0.3%。预计2020年奶类产量将达到4200万吨,比2015年增长8.0%;展望后期,预计2025年奶类产量将达到4500万吨,较2015年增长15.7%。但从长期看,受环境保护因素和资源短缺的制约,展望期间奶类产量的年均增速将从过去10年的3.1%放缓至1.5%

  消费将保持持续增长。2016年,受奶制品加工回暖和消费水平回升影响,奶类消费量预计为5182万吨,同比增长3.4%十三五期间,伴随城乡居民生活水平提高、城镇化推进、全面二孩政策放开和学生饮用奶计划的推广,预计2020年将达到5758万吨,比2015年增长14.9%。展望后期,预计2025年奶制品的消费量将达到6320万吨,较2015年增长26.2%

价格波动调整中保持上涨。展望十三五,受资源环境约束和奶牛养殖成本不断上升影响,原料奶收购价格仍有上涨空间,奶制品零售价格将保持高位平稳运行。

7.稻米

  “口粮绝对安全”有保障

  未来10年,中国稻谷生产将继续保持稳定发展,稻米口粮绝对安全有保障。

  产量基本稳定。展望十三五及未来10年,水稻种植面积稳中略减,单产有望稳步提高,总产量基本保持稳定。预计2016年稻谷总产量为20899万吨(折合大米14629万吨),2020年为20507万吨(折合大米14355万吨),2025年为20603万吨(折合大米14422万吨)。稻谷种植面积稳中略减。2016年稻谷种植面积略增至45385.65万亩(3025.71万公顷),十三五末稳中略降至44223万亩(2948.2万公顷),2025年达44163.45万亩(2944.23万公顷)。总体而言,十三五期间以及未来10年,中国稻谷年生产能力将稳定在2亿吨以上,进入高水平稳定发展期。

  消费稳中略升。展望十三五,综合考虑人口数量增长、城镇化率提高、农村脱贫致富等因素,中国稻米需求量将保持稳中略增态势。

  价格出现分化。市场定价、价补分离的改革可能影响稻谷价格走势。消费结构升级对优质稻米需求增加,拉动价格上涨。普通稻米价格受进口冲击和国际市场影响,可能出现阶段性下跌。展望十三五,中国大米价格将出现不同产品和品牌的分化,高端大米价格将有明显上涨,普通大米价格将保持稳中略涨。

  8.小麦

  供需形势由宽松转为基本平衡

  未来10年,中国小麦生产将保持稳定发展态势,供需形势由宽松转为基本平衡。

  生产缓慢增长。预计2016年小麦种植面积和总产量分别为2412万公顷和13010万吨,同比减0.1%十三五期间,小麦种植面积稳中有降,到2020年降至2402万公顷,小麦总产量增至13191万吨;到2025年,小麦面积预计为2393万公顷,比2015年减少21万公顷,年均减幅0.1%;产量增速放缓,预计2025年为13279万吨,比2015年增长2.0%,年均增长0.2%,明显低于过去102.6%的增速。

消费稳步上升。展望期间,中国小麦消费将整体呈现稳步增长的态势,预计2016年为12027万吨,到十三五期末为12630万吨,2025年将进一步增至13263万吨,年均增长1.0%,增速总体高于产量增长。

9.玉米

  供需形势有望平衡偏紧

未来10年,中国玉米种植结构调整将取得明显成效,生产呈稳健状态,消费需求从快速增长回归稳步攀升,供需形势从过剩逐步过渡到平衡偏紧,上下游产业展现均衡发展态势。

  面积、产量双双下滑。预计2016年玉米种植面积、产量分别为3695万公顷和21517万吨,同比分别下降3.1%4.2%十三五期间玉米种植面积和产量将大幅度缩减,到2020年面积降为3441万公顷,产量降到20567万吨,年均减幅分别为1.8%1.1%;展望期后5年,受消费拉动,玉米生产有所恢复,预计2025年面积、产量分别为3455万公顷和21229万吨,年均增速分别为0.09%0.64%。展望期内,面积、产量总体下降,年均减幅分别为0.07%0.15%

  消费稳中略增。2016年玉米消费量达到19751万吨,到2020年增加到22192万吨,2025年将进一步增加到22699万吨,年均增速为1.6%。其中,受人口增长和收入增加的双重影响,饲用消费增幅较大,年均增速达到2.7%;食用消费稳定增加,保持0.3%的增速;工业消费先增后降,种子用量和损耗呈下降趋势,年均分别减少0.1%0.7%2.8%

  价格前后分化。十三五期间,玉米价格将呈明显下跌态势。预计2016年玉米价格明显回落,2020年前后达到企稳回升的拐点,到2025年与国际价格的关联将更加紧密。

  10.大豆

  种植面积将恢复性增长

  未来10年,中国大豆面积将恢复性增长,产量稳步增加,消费量平稳增长,进口量仍将保持高位,但增速明显放缓。受种植成本支撑和国产大豆品牌化发展稳步推进的影响,国产大豆走出独立行情,预计未来10年国产大豆价格将稳中有涨。

  产量稳步增加。未来10年,玉米临储政策有望逐步调整到位,东北产区大豆目标价格补贴政策将进一步完善,粮豆轮作补贴有望试行,引导大豆种植面积合理恢复的作用将逐步发挥,再加上国产大豆深加工产业的稳步发展也将进一步提升大豆需求,预计中国大豆种植面积将恢复性增长。

消费量稳定增加。未来10年,中国大豆消费量将稳步增长。

11.食用植物油

  未来五年产需总缺口超1亿吨

  预计十三五及未来10年,中国油籽生产先减后增,2016年食用植物油自给率将跌至30%,未来五年食用植物油产需总缺口达到1亿吨以上。

  受比较效益下降、油菜籽临储政策改革和玉米大豆种植结构调整等因素综合影响,预计2016年中国油籽种植面积为30620万亩,较上年略有下降。受面积下降影响,2016年中国油籽总产量预计减少0.7%,降至4676万吨,其中,油菜籽产量减少9.4%,花生产量增加4.0%,大豆产量增加3.6%。同时受食用植物油消费增长和豆粕饲用消费增长拉动,2016年中国三大油籽消费量预计为1.25亿吨,较2015年增0.2%;油籽进口预计8813万吨,其中,大豆进口量8228万吨,油菜籽进口445万吨,食用植物油进口643万吨。受国产油籽减产影响,2016年中国食用植物油自给率将跌至30%

  十三五期间,中国油籽生产在大豆和花生带动下将稳中有增,五年总产量预计2.4亿吨,国产油料榨油合计约4940万吨;同时,食用植物油五年总需求预计1.6亿吨,产需缺口1.1亿吨。到2020年,中国油籽产量预计为4970万吨,其中,油菜籽、花生、大豆产量预计分别为1397万吨、1835万吨和1345万吨;食用植物油消费量预计为3230万吨;油籽和食用植物油进口量预计分别为9193万吨和545万吨;食用植物油自给率约为31.2%。到2025年,中国油籽产量预计为5244万吨,其中,油菜籽、花生、大豆产量预计分别为1439万吨、1913万吨和1485万吨;食用植物油消费量预计为3327万吨;油籽和食用植物油进口量预计分别为9 503万吨和435万吨;食用植物油自给率约为31.4%

  12.棉花

  价格将与国际市场接轨

  棉花种植面积、产量将会下降。展望期内,受比较效益下降、生产成本提高、国家粮食优先战略等因素影响,中国棉花面积和产量均呈下降趋势。2016年中国棉花播种面积和产量预计为5199.0万亩和515.7万吨,分别比2015年降10.0%8.0%十二五期间,中国棉花品质提升,单产下降,总产量下降。2020年中国棉花播种面积和产量预计为5366.1万亩和495.8万吨,分别比2015年降5.8%和降11.5%十三五期间,由于比较优势下降,中国棉花播种面积和产量呈小幅下降态势。2025年中国棉花播种面积和产量预计为5120.2万亩和467.0万吨,比2021年降4.7%6.2%,比2015年降10.1%16.7%

  棉花消费总量下降,消费结构升级。中国棉花价格将与国际市场保持紧密关系。  

 13.饲料

  生产量和消费量均将缓慢增长

  饲料工业是支撑现代畜牧、水产养殖业发展的基础产业,是关系城乡居民动物性食品供应的民生产业。未来10年,中国饲料工业生产量和消费量将缓慢增长,年均增长率分别为1.5%1.6%,显著低于过去106.5%6.6%的发展速度。

  随着人民生活水平提高、城镇化进程加快,尤其全面二孩政策放开后,人口增长率将提高,动物性产品需求仍呈增长趋势,中国饲料工业还有一定的市场潜力。传统饲料产品利润遭到挤压,而水产饲料和乳猪教槽料等具有技术壁垒的饲料品种仍有一定的利润空间,反刍饲料还有较大的发展潜力。此外,中国饲料原料供给结构性问题突显,各类突发事件和非传统风险因素也将明显增加。

中国饲料工业产量将缓慢增长。预计2016年饲料工业总产量将达到19687万吨,2025年有望达到22551万吨。中国饲料产品价格将呈现先抑后扬的态势。短期内,大宗农产品全球供给过剩仍将延续,主要饲料原料价格下跌拉低饲料成本,预计2016年国内育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料的市场平均价格将继续下跌。随着国内启动供给侧结构性改革,调整生产结构以及全球经济在经历整体低迷后逐步回暖,带动消费需求以及社会物价水平回升,中国饲料产品价格在十三五期末恢复上涨。

 

 

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